Formuerådgivning

Formuerådgivning

Din formue – din plan

Vi lever os ind i din livssituation, stiller spørgsmål og udfordrer dig for sammen med dig at kunne lave den bedst mulige plan for din formue.
Vi skaber overblik over hele din formue, så det bliver lettere og mere trygt for dig at træffe de helt rigtige valg ud fra lige nøjagtig din situation, hvor vi selvfølgelig guider og hjælper dig med konkrete løsningsforslag.

Vi kommer hele vejen rundt om din formue

Din formue kan bestå af flere forskellige forhold. For eksempel:

Fast ejendom i Danmark eller i udlandet
Penge, du har stående på en konto
Værdipapirer
Pensionsopsparing
Værdi af din virksomhed
Arv

Formueplanen tager blandt andet udgangspunkt i:

Hvad vil du gerne opnå med din formue?
Hvilke mål og ønsker har du for din økonomi?
Hvad er vigtigt for dig?

Din formueplan er ikke statisk

Planen justerer vi løbende. Din livssituation og økonomiske muligheder ændrer sig nemlig over tid - ligesom de prioriteringer, der følger dine livsstadier ofte gør det - både privat og i arbejdslivet.

Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker, planer og drømme, når vi rådgiver og kommer med konkrete forslag til at optimere din formue. Sammen med dig kigger vi også på, hvordan du kan sikre dig den ønskede indtægt nu og fremover.

Du får et personligt team af specialister

I Sparekassen Kronjylland prioriterer vi at give dig og din formue særlig opmærksomhed ved at stille et fast rådgivningsteam til rådighed for dig bestående af din daglige kunderådgiver, en formuerådgiver, en investeringsrådgiver og eventuelt en erhvervsrådgiver.

Teamet samarbejder og udveksler oplysninger til gavn for dig og vil flere gange om året kontakte dig med nyheder og nye muligheder for dig og din formue – fordi du er vigtig for os. Teamet tager også gerne fat i din advokat eller revisor for at udveksle muligheder, hvis der bliver behov for det

Vi kontakter dig proaktivt

Flere gange om året hører du fra os. Det kan være med konkrete forslag eller for at afstemme vores forventninger i forhold til den aktuelle situation.

Herved sikrer vi, at vores rådgivning og dine valg altid er aktuelle og modsvarer dine ønsker og behov. Teamet er samtidig en garanti for, at du får den allerbedste rådgivning inden for alle områder. Du får kort sagt økonomisk tryghed.

Du er ikke et nummer i rækken - du står forrest

Du har direkte adgang til et fast team af specialister, som kender din økonomi og dine planer. Du skal ikke igennem en telefonsluse, men kan ringe direkte til dit rådgivningsteam.

Hvorfor vælge Sparekassen Kronjylland?

Læs også

Garant-millionen

Garant-millionen sætter fokus på det lokale liv

I en mere og mere globaliseret og digital verden er initiativer, der bringer mennesker sammen lokalt, vigtigere end nogensinde.
Sparekassen Kronjylland er altid en aktiv del af de lokalsamfund, som vi har afdelinger i. Med temaet ”Det lokale liv” ønsker vi at støtte tiltag, der får mennesker til at mødes, skabe sammenhold og føle ejerskab over deres nærmiljø.

Læs mere

Nyheder

Sådan får du mest ud af dine penge til Black Friday - og undgår svindel

Se vores bud på, hvordan du både får mest ud af dine penge i tilbudsugerne omkring Black Friday og undgår falske webshops - og samtidig får tænkt både klima og lokale butikker med i regnestykket.

Læs mere

Nyheder

Klar til forskudsopgørelsen?

Er der tjek på dine fradrag og din skat for 2025? Tjek din forskudsopgørelse og undgå skattesmæk! Se her, hvad du særligt skal holde øje med.

Læs mere

Nyheder

Sparekassen Kronjylland er landets mest socialt ansvarlige bank

På social ansvarlighed og ansvarlig ledelse er Sparekassen helt i top i kundernes vurdering, viser ny undersøgelse fra EPSI Rating Danmark.
EPSI Rating Danmark har netop offentliggjort deres Bæredygtighedsrapport for finanssektoren, og her er Sparekassen Kronjylland helt i top, når kunderne skal vurdere social ansvarlighed og ansvarlig ledelse.

Læs mere